Диктат виходив від Джеймі Даймона під час зустрічі за зачиненими дверима у штаб-квартирі JPMorgan Chase у листопаді. Зіткнувшись із зростаючим тиском з боку більш моторних фінтех-компаній, виконавчий директор найбільшого банку США закликав керівників двох своїх найбільших підрозділів відкласти у бік будь-які розбіжності та спільно працювати над новою системою обробки платежів.

“Якщо я дізнаюся, що хтось із вас не ділиться інформацією один з одним або приховує інформацію, ви звільнені”, – сказав Даймон приблизно 15 керівникам, які зібралися на зустріч у Нью-Йорку. люди зі знанням зауважень.

Заява Даймона було зроблено у його звичайному дотепному стилі, але вона відображала проблеми, з якими стикаються великі банки, намагаючись модернізувати свої технології.

Нова система, що розробляється корпоративним та інвестиційним банком JPMorgan — CIB — дозволить продавцям отримувати платежі безпосередньо від споживачів, усуваючи необхідність у дебетових чи кредитних картках та створюючи загрозу прибутковим комісіям, які отримують банки та домінуючі карткові компанії Visa. та Мастеркард.

Віра деяких частин CIB у те, що цей продукт із оплатою через банк може витіснити пластик, створила неминучу напруженість у відносинах із підрозділом споживчого та громадського банківського обслуговування JPMorgan — CCB, який у 2021 році зафіксував виторг від карт на суму понад 5 мільярдів доларів.

Даймон, однак, вважав, що краще ризикнути існуючими доходами, ніж дозволити небанківським конкурентам випередити JPMorgan.

Це траплялося і раніше: Даймон сказав, що JPMorgan мала створити власну платформу мобільних платежів для продавців до Square, фінтех-компанії, співзасновником якої є Джек Дорсі і яка тепер перейменована в Block.

“Джеймі хоче розібратися в продуктах, які можуть становити загрозу для банківських установ”, – сказала одна людина, знайома з проектом. “Якщо [pay-by-bank] збирається набути широкого поширення, банк має бути там. Якщо у довгостроковій перспективі це не спрацює, це свого роду страховка».

Обговорення на шестигодинному заході у листопаді минулого року було зосереджено на тому, як численні впливові внутрішні зацікавлені групи всередині JPMorgan розділять проект із оплатою по банкам. Серед присутніх керівників були Даніель Пінто, президент банку та голова CIB, а також Маріанна Лейк та Дженніфер Пепшак, які нещодавно були призначені співкерівниками CCB, замінивши більш могутнього Гордона Сміта у 2021 році.

Пінто і Сміт створювали видимість дружнього суперництва, жартома на корпоративних заходах, що їхній підрозділ є найбільшим у банку, посилаючись при цьому на різні показники. Ці двоє також тимчасово очолили банк у 2020 році після того, як Даймон переніс екстрену операцію на серці.

Коли Сміт залишив JPMorgan, Пінто став одноосібним президентом. У той час, як Сміт був на рівних з Пінто, Лейк і Пепшак не мали однакових титулів.

Виниклий план гри полягав у тому, щоб CIB займався технологією та налагоджував стосунки з продавцями, тоді як CCB працював над уточненням захисту клієнтів у разі неправомірного використання чи шахрайства.

У JPMorgan відмовилися коментувати те, що сталося на зустрічі, яка торкнулася й інших платіжних проектів банку.

Такіс Георгакопулос, глобальний керівник відділу платежів JPMorgan для CIB, сказав, що банк витратив «багато часу», працюючи над оплатою через банк, розмовляючи з продавцями та розбираючись у захисті прав споживачів.

«Відносини між CCB та CIB як ніколи близькі. Ми всі знаємо, що інновації в галузі платежів — це одна з найбільших можливостей фірми, і ми віддані цьому», — сказав Георгакопулос в інтерв’ю Financial Times.

За даними консалтингової фірми CMSPI, перехід JPMorgan на оплату через банк став відповіддю на попит з боку продавців, таких як Amazon та Walmart, які незадоволені банками та картковими компаніями, які стягують комісію за обмін, яка в середньому становить 1,8% за транзакцію до США. . У ЄС комісія за обмін обмежена 0,3% для платежів за кредитними картками та 0,2% для дебетових карток.

Небагато скіммінгу від кожного зчитування карти складається. Згідно з звітом Nilson, у 2020 році продавці в США заплатили близько 110 мільярдів доларів як комісії за обробку карткових транзакцій на суму 7,6 трлн доларів.

Оплата через банк, яка дозволить продавцям приймати платежі безпосередньо з банківського рахунку клієнта, є частиною руху до «відкритого банкінгу», що дозволяє споживачам безпечно надавати постачальникам фінансових послуг доступ до своєї фінансової інформації.

JPMorgan вже дозволяє власникам рахунків миттєво розплачуватись один з одним через Zelle, мобільний додаток, запущений найбільшими банками США у 2017 році. Однак, використання Zelle для роздрібних платежів залишається вкрай обмеженим. Банкіри кажуть, що це частково тому, що ним керує окрема компанія, яка належить до консорціуму кредиторів.

Платежі банківським переказом прижилися в таких країнах, як Нідерланди та Індія, але споживачі США не поспішають це освоювати.

Частково це пов’язано з незграбною автоматизованою кліринговою палатою для міжбанківських розрахунків, мережею, яка проводить розрахунки за дні, а не секунди та коріння якої сягає 1970-х років. Це може змінитися в наступному році, коли Федеральна резервна система США має намір запустити FedNow, нову послугу швидких платежів для великих банків, і це ще одна причина, через яку JPMorgan переходить на оплату через банк.

У короткостроковій перспективі JPMorgan вважає, що оплата через банк є альтернативою орендній платі та оплаті рахунків, а також готівкою, дорогим дебетовим та чекам, а не кредитним карткам, за словами людей, що беруть участь у проекті.

Однак у довгостроковій перспективі банк готується до можливої ​​відмови від кредитних карток.

JPMorgan не перший, хто намагається змінити індустрію кредитних карток. У 2012 році консорціум великих американських мереж, у тому числі Walmart, Target та Best Buy, безуспішно намагався пройти етап випробувань продукту, перш ніж продати його JPMorgan у 2017 році.

Керівники великих карткових компаній в приватному порядку скептично ставляться до того, що оплата через банк витіснить кредитні картки в США найближчим часом, враховуючи споживчі звички, що глибоко вкоренилися, щедрі програми винагород і захист від шахрайства, які чіткіше визначені, ніж конкуруючі способи оплати.

Але, незважаючи на свою впевненість, карткові компанії зробили кроки, щоб зміцнити свої можливості щодо спрощення прямих транзакцій, включаючи нещодавнє придбання фінтех-компаній Tink та Finicity Visa та Mastercard відповідно.

І такі банки, як JPMorgan, давно зацікавлені у збереженні статус-кво, оскільки вони отримують велику частину комісій за обмін від карткових платежів, також хеджують свої ставки, сподіваючись, що оплата через банк зможе замінити хоча б частину цих доходів, які перебувають під загрозою.

Ось чому Даймон втрутився і закликав свої команди подолати напруженість та попередити будь-які збої.

JPMorgan в даний час прагне ввести оплату через банк наступного року і веде переговори принаймні з однією фінтех-компанією про партнерство для забезпечення підтримки інфраструктури згідно джерел, поінформованих про плани.

CIB та CCB досі співпрацюють у проекті. У липні банк провів «Виїзну зустріч для керівників вищої ланки», де близько 40 керівників вищої ланки з двох підрозділів зібралися в шикарному ресторані Cipriani на Манхеттені.

На цей раз Даймон не відчував необхідності з’являтися, не кажучи вже про якісь попередження.